果汁饮料与茶饮料的消费需求差异对比分析

果汁饮料与茶饮料的消费需求差异对比分析

茶饮料发展现状及前景

——预见2023：《2023年中国新茶饮行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：奈雪的茶(2150.HK)

本文核心数据：新茶饮行业市场规模、新茶饮品牌门店数量及新增情况

行业概况

1、定义

根据中国连锁经营协会团体标准《新茶饮术语和分类》，新茶饮是指以原叶茶和(或)茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或多种为原料，添加或不添加其他食品，不添加固体饮料，经现场加工制成的液体或固液混合物。

与传统现制茶饮不同，新式茶饮注重产品原料选择和搭配的多元化，通过创新生产工艺，加强门店运营管理来提高产品品质和服务质量，进而打造自有品牌文化和品牌价值，同时通过时髦、舒适的门店装修为消费者提供所需的社交场所，使产品具社交价值和休闲价值的双重属性。

除此之外，新式茶饮品牌十分注重渠道建设，品牌不仅有传统线下门店消费方式，还开通了线上购买渠道，包括自有渠道(品牌APP、小程序)和第三方渠道(美团、饿了么等)。在营销推广方面，内容营销是新式茶饮品牌的制胜法宝，例如通过与其他品牌联名合作，不仅可以带来新品销售吸引力，同时创造了营销话题，进而提高品牌的知名度。

2、产业链剖析：中游品牌众多

新茶饮产业链上游主要原材料及包装设备供应环节，其中原材料主要可分为茶、水果、奶制品、糖、口感颗粒等;中游环节主要分为直营和加盟两种模式;下游环节为流通环节，分为线下和线上外两种渠道。

新茶饮上游原材料供应商包括味全、安佳、中粮糖业等;包装设备供应商有雪人股份、诚宇包装等;中游奶茶品牌主要采用直营模式的是奈雪的茶、茶颜悦色、乐乐茶等，加盟模式有蜜雪冰城、茶百道等;最后通过实体店或者线上销售渠道如饿了么、美团外卖或APP、小程序等渠道传递至消费者。

行业发展历程：步入3.0时代

新茶饮历经三十余年的发展，大致经历了三个发展阶段：茶饮1.0“茶+奶”时代，即1990年及以前珍珠奶茶快速发展阶段;茶饮2.0“茶+奶+水果”时代，主要在2012年-2019年，即新茶饮诞生阶段，大量茶饮品牌持续迭代;而目前，已发展至茶饮3.0“茶+奶+水果+文化”时代，期间资本推动行业进一步快速发展，疫情加速行业洗牌，供应链的发展、人才的涌入、数字化运营建设都成了品牌发展的关键性因素。

行业政策背景：食品安全监管受到重视

2023年3月，根据《国务院办公厅关于印发食品安全工作评议考核办法的通知(2023修订)
》，为落实食品安全“四个最严”要求，我国将围绕食品安全基础工作推进、年度重点工作落实、食品安全状况等实施食品安全工作评议考核，同时设置即时性工作评价和加减分项。

行业发展现状

1、新茶饮行业发展阶段

中国连锁经营协会根据以往研究数据中对各类城市的多维度综合分析，2022年新茶饮已开始步入行业发展成熟期。整体上看，目标客群的渗透率超四成;门店数和市场规模增速双双放缓;供应链已经初具规模;三四线城市已经基本完成布局，市场趋于“成熟”，仍有进一步下沉空间;从人均店数和人均咖啡因摄入量来看，新茶饮仍处于市场形成阶段。

2、新茶饮市场供给情况

2022年的新茶饮仍是我国现制饮品中门店数最多的一个细分品类，占比达61.9%，与2020年的65.5%相比，占比有所下降。据不完全统计，2022年年底在业的新茶饮门店总数约48.6万家，比2020年年底37.8万家，增长超28%。

新茶饮具有一定零售产业特性，标准化程度高，开店门槛低，拓店成本低，能够迅速实现复制，同时行业优胜劣汰竞争效应也被进一步放大。美团数据显示，2020-2022年餐饮业连锁化率从15%提升到20.7%。同期，新茶饮的连锁化率从41.2%提升到55.2%。在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超80%。

3、新茶饮市场需求情况

根据每日经济新闻联合慧辰股份对“Z世代”新茶饮消费者调研情况，30.5%的受访者将水果茶列为最喜欢的茶饮类型;其次是奶茶，占比为27.6%;奶盖茶排名第三，占比为16.4%。

4、新茶饮市场规模

根据中国连锁经营协会数据，我国新茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2021年的1003亿元，年复合增长率在20%以上。2020-2022年市场规模增速受到疫情影响波动下滑，初步估测2022年新茶饮市场规模为1040亿元，基本与2021年持平。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东门店数量领先

美团数据显示，2022年广东省新式茶饮门店数占比显著高于其他地区，达19.7%;其次为江苏、广西和浙江，占比分别为7.21%、6.15%、5.41%。

2、企业竞争：门店数量“疯涨”

2021年，蜜雪冰城门店数量突破2万家，成为全球首个门店数量超2万家的茶饮品牌，2022年继续保持强势扩店，门店数量在行业中处于绝对领先地位。

行业发展前景及趋势预测

1、新茶饮行业发展趋势

目前，新茶饮行业仍然处于3.0阶段，行业整体还没有出现垄断寡头，行业竞争较为激烈，主要以“品牌+爆品”的模式，占领大量年轻消费者的心智。在产品上，不断研发创新同时快速复制对手优势产品是行业显性迭代方式;提升消费者认知是新茶饮能够引起年轻消费群体共鸣的核心竞争力，即隐性迭代。此外，诸多品牌也在通过打造不同场景下的产品探索扩大消费群体。

2、新茶饮行业市场规模预测

随着疫情防控政策的调整，2023年第二季度后，国民消费热情有望被点燃，2023年新茶饮的市场规模有望恢复至1450亿元，恢复三年复合增长率近20%。结合历史增长速度，保守估计到2028年我国新茶饮市场规模有望突破2500亿元，2023-2028年复合增速约12%。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国新式茶饮行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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果汁饮料市场分析
报告内容：

　　随着大众生活水平的不断提高以及消费品位的多元化，味美可口、营养丰富的果汁饮料越来越受到消费者的青睐。果汁类饮品因系绿色天然原料，品种、口味多样化，居家、旅行、酒宴上都用得着，市场适应面比较宽，因此不断有新品牌杀进来，市场争夺十分激烈。可是，究竟果汁饮料的市场竞争状况如何？人口统计特征怎样？

　　基于新生代市场监测机构与英国市场研究局（BMRB）、美国天盟公司（Telmar）等联合完成的自主研究项目“中国市场与媒体研究（CMMS）”所分析的数据，可以对您了解激烈竞争的果汁饮料市场有所帮助。

果汁饮料市场迅猛发展

　　进入21世纪后世界饮料市场前景看好，软饮料消费方式的改变，特别是发达国家逐步减少酒精摄入量，追求天然、含糖量少的有益于健康的饮料，进一步促进了饮料品种结构的改变。因此碳酸饮料传统的主流地位将受到挑战，而茶饮料、果汁饮料、功能性饮料等新生代饮料将更加受到国内市场重视。

　　根据CMMS数据显示，除瓶装水外的其他各种饮料2000年都比99年的市场渗透率有所增长（见图1）。其中，可乐增长了3.9%，而果汁饮料则增长了7.2%。碳酸型饮料主要功能就是解渴，“形像”比较传统，相比而言风头有点弱。果汁饮料的最大特点是不但能解渴，而且含有丰富的维生素、矿物质、微量元素等，具有极高的营养、保健功能，同时还因原汁原味而受大众的喜爱。专家分析，中国居民对新型饮料的消费量还很低，果汁饮料的人均年消费量还不到1公斤，而世界人均消费量已达7公斤。这表明，果汁饮料仍有较大发展空间。

果汁饮料市场是垄断竞争的格局

　　行业的市场结构对我们研究某产品/品牌的市场状况有着极重要的作用。对果汁饮料市场的研究也不例外。如果果汁饮料市场处于完全竞争的市场结构，那么市场上各种产品/品牌的竞争非常激烈，新产品进入该市场的壁垒不大，可以定位于与其他品牌类似的目标市场，共同瓜分该市场；如果果汁饮料市场是垄断竞争的市场结构，那么新产品的投入存有一定的冒险性，因此竞争性不大，主要的角逐存在于几家大的企业，此时广告的投放策略应采取产品差异化策略，找准市场的切入点，做好市场定位和广告宣传。

　　根据产业经济学理论，要判断一个行业的市场结构，卖方集中度（CR4）低于10%左右，厂家众多，产品差异很小或较小，无明显的规模经济，而又自由进入的行业为完全竞争的市场结构；卖方集中度介于10—50%之间，厂家数目相对较少，存在较显著的规模经济，产品差异中等或较大，而又有一定进入壁垒的行业为垄断竞争的市场结构；卖方集中度大于50%，有显著的规模经济，产品差异大，而又有较高进入壁垒的行业为寡头垄断的市场结构。

　　以果汁饮料的消费人数推论得到二十城市果汁饮料市场的集中度曲线（见图2）。由图可知，卖方四厂集中度CR4为34.69%，果汁饮料行业是垄断竞争的市场结构。比较北京、上海、广州和成都四城市的市场结构，可以看出北京市场的集中程度要稍强于其他三城市。同时，这四城市的市场集中度指标CR4和CR8均高于20城市总体水平。可见，北京、上海、广州和成都与其他城市相比，果汁饮料市场的竞争情况更为激烈。

南北城市市场渗透率相差悬殊

　　从CMMS2000调查所涉及的范围来讲，果汁饮料在二十城市的总体渗透率为36.5%，即在过去一年中有36.5%的居民饮用过果汁饮料。由二十城市果汁饮料的渗透率比较可以看出，各城市之间的市场渗透率差异十分悬殊，且南方城市的渗透率大大高于北方城市（见图3）。其中，杭州的市场渗透率最高，为57.6%，深圳位于第二位，为56.8%，福州位于第三位，为47.4%；而排在最后的沈阳、青岛和成都，市场渗透率分别为25.5%，23.2%和18.1%。因为，我国的果汁饮料生产销售均集中在广东、海南、福建、浙江等东南沿海省份，而这些地区不单是最大的生产地区还是最大的消费地区。可见，果汁作为一种天然、低糖的新型健康饮料，带着强烈的地域色彩。

京、沪、穗三地的喜爱品牌截然不同

　　人们对果汁饮料越来越重视的同时，对口味也变得越来越挑剔。CMMS2000显示，北京人最喜爱的果汁饮料是汇源和露露，市场渗透率分别为51.4%和41.7%（见图4），三得利是上海消费者的首选，市场渗透率也达到了52.1%（见图5），而广州消费者最爱喝的果汁饮料是雪菲力，市场渗透率为43%（见图6）。佳得乐在上海和广州的表现都颇为不俗，分别位居第二和第三位，渗透率为28.5%和21.7%。可见，从市场渗透率看，京、沪、穗三地消费者的口味截然不同。

　　“喝汇源果汁，走健康之路！”已经成为人们最熟悉不过的一句广告语，它简明扼要地概括了汇源果汁的优点：有益身体健康。也许正是这句广告语迎合了北京人对于健康的追求和渴望，使得汇源果汁的品牌渗透率在北京位居首位。而佳得乐饮料虽是区域品牌，但在南方城市的广告投入非常大。据报道，佳得乐仅在上海台1套和上海东方台20频道广告投入多达276万元。

为果汁饮料消费群体“画像”

　　现在，国内生产果汁饮料的企业已达60多家，露露、汇源、茹梦、椰树、三得利等一大批知名品牌已是家喻户晓。然而与碳酸饮料和饮用水的风靡之势相比，果汁饮料因其价格昂贵等原因而离老百姓距离太远。将果汁饮料请下“神坛”，贴近大众消费，让老百姓接受果汁饮料，是果汁饮料企业关注的焦点和努力的方向。所以，企业会问：目前的果汁饮料消费者是怎样一个群体？他们的基本人口统计特征是什么？

　　“中国市场与媒体研究”（CMMS）可以帮助我们解决这个问题。从性别构成看，果汁饮料消费者中女性所占的比例比男性多大约13个百分点，从年龄构成看，15—34岁的消费者占63.6%；从受教育状况和家庭月收入来看，受教育状况和家庭月收入越高，饮用果汁的倾向性越高。

　　幸好，“中国市场与媒体研究”（CMMS）提供了PMaps 图这一方式，它更适用于描述人口统计特征。由图7和图8可见，不同品牌消费者在人口构成特征上差异并不明显，果汁饮料的主要消费群体为年轻女性消费群体和高学历高收入群体，相比较而言，高学历的女性更喜欢喝茹梦，而高收入的中年人更喜欢喝三得利。

果汁饮料消费者的生活形态

　　此外，在分析果汁饮料群体时不容忽视的还有其心理变量，它是影响消费者品牌选择的重要因素。消费者品牌消费的差异往往来源于他们不同的生活态度。即使具有相同统计特征的消费群也完全可能包括各类不同心理层面的消费者。另一方面，因价值观和偏好取向的差异，不同心理层面的消费者会接触和选择不同的媒体。通过对心理层面的把握，可以根据这些消费者在生活形态上的差异来制定媒体策略和决定媒体比重。

　　“中国市场与媒体研究”（CMMS）考察了居民消费者多种生活观念及生活态度。图9清楚地显示了10个果汁饮料品牌(包括乐百氏、露露、康师傅、椰风、椰树、汇源、统一、佳得乐、三得利、茹梦)消费者在品牌和质量观念上的异同。相关分析显示：由于果汁饮料品牌之间的互相替代性非常强，各品牌果汁饮料消费者在生活形态、消费心理方面差异不大。相比较而言，乐百氏、露露的消费者是国产品牌的忠实消费者，他们更愿意购买国产品牌，佳得乐和三得利的消费者更倾向于消费国外品牌。由此，结合消费群特征可以给每个果汁饮料品牌找到最合适的品牌定位。

　　随着人们保健意识的提高，人们对果汁是最好的天然健康饮料的认识日渐深化，再加上生产厂家抓住契机推陈出新，果汁饮料在夏日饮品中将占有越来越重要的位置。 然而，由于各品牌竞争激烈，饮料种类丰富，同类产品中的品牌也众多，人们选择的余地很大，因此，能在诸多品牌中找到立足之地颇为不易，所以果汁饮料市场品牌的竞争也会非常激烈。

背景资料：

　　“中国市场与媒体研究”（CMMS）是一项自1997年起在中国大陆进行的关于居民媒体接触习惯和产品/品牌消费习惯的单一来源年度连续调查和研究。该项研究由新生代市场监测机构和英国市场研究局共同实施完成，CMMS2000涉及全国20个重点城市5万余名 15-64岁的城区和郊区被访者；包括1000种媒体、166类产品和5000余个品牌的详细信息；调查时间为2000年3月—2000年6月，调查方式为每日各城市各城区同期连续执行。

本文地址:http://www.dadaojiayuan.com/cha/36907.html.

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